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债市综述:避险情绪升温 现券期货午后逆转弱势明显走强

 


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本文摘要:来源:WIND  香港万得通讯社报导,7月22日,现券期货上午一度走弱,午后因挂钩情绪急遽加剧债市显著走强。

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来源:WIND  香港万得通讯社报导,7月22日,现券期货上午一度走弱,午后因挂钩情绪急遽加剧债市显著走强。国债期货全线大幅度收涨,10年期主力合约涨0.43%,为5月22日以来仅次于涨幅;银行间主要利率债宽幅波动,收益率小幅上行1-3bp左右,10年期国开活跃券全天振幅约10bp;资金面先松后略发散,不过主要买入利率仍显著上行,隔夜权重利率回升到1.34%附近。

  交易员称之为,上午因国内股市大幅度走高及资金发散,债市情绪受到拖垮而回头硬。不过午后市场传到美国拒绝中国重开休斯顿总领馆的消息,挂钩情绪减轻,收益率调头向上,跌幅一度超过至6bp左右。  华东地区一位银行交易员称之为,美方拒绝中方重开派驻休斯顿总领馆造成挂钩情绪加剧,是午后国债期货乱飙的最重要原因。

  国债期货全线大幅度收涨,10年期主力合约涨0.43%,为5月22日以来仅次于涨幅;5年期主力合约涨0.26%,2年期主力合约涨0.07%。  银行间主要利率债宽幅波动,收益率小幅上行1-3bp左右。

截至16:40,10年期国开活跃券200205收益率上行2.9bp报3.3850%,盘中最低看清3.46%低于报3.36%,振幅约10bp;10年期国债活跃券200006收益率上行1bp报2.89%,盘中最低报2.9450%低于看清2.86%,振幅约8.5bp。  股市方面,上证指数收盘涨0.37%报3333.16点,深证出指涨0.89%,创业板指涨1.19%,万得仅有A涨0.6%。两市成交额超强1.2万亿;北向资金清净购入超强40亿元,但沪股通清净售出18亿元。  消息面方面,据人民日报报导,外交部发言人汪文斌回应,7月21日,美方忽然拒绝中方重开派驻休斯敦总领馆,这是美方单方面对中方发动的政治激怒,相当严重违背国际法和国际关系基本准则,相当严重违背中美领事条约有关规定,故意毁坏中美关系,十分蛮横无理。

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中方不予反感指责。中方呼吁美方立刻撤消有关错误要求。

否则,中方终将做出不顾一切和适当反应。  公开市场方面,央行公告称之为,目前银行体系流动性总量正处于合理充足水平,7月22日不积极开展逆回购操作者。Wind数据表明,今日无逆回购届满,因此当日无资金投入也无资金回笼。  Wind数据表明,本周(7月18日至7月24日)央行公开市场将有8277亿元资金届满,其中7月20日、21日、23日、24日分别有500亿元、300亿元、500亿元、2000亿元逆回购届满,此外7月23日分别有2000亿元MLF、2977亿元TMLF届满。

此前7月15日央行积极开展了4000亿元中期借贷便捷(MLF)操作者,此次MLF操作者是对本月两次MLF届满和一次定向中期借贷便捷(TMLF)届满的续做到。  资金面方面,银行间资金面先松后略发散,不过主要买入权重利率仍较上日上行,隔夜权重利率回升到1.34%附近。

交易员称之为,央行公开市场操作者再次停止,此外近日隔夜权重利率持续下路经偏高水准或引起监管窗口指导的忧虑,致融出有慎重。  上海一银行交易员回应,由于本周后两天资金届满规模较小,因此先前整体流动性形势仍要注目央行公开市场操作者。

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  一级市场方面,今日招标的国开和农发债市场需求不俗,投标倍数较高。据交易员透漏,国开行上交所5年期固息新发债中标利率3.02%,投标倍数8.03;5年期固息回购债中标收益率2.7575%,投标倍数5.7。

农发行1年期、10年(剩下期限大约5.5年)、10年(剩下期限大约7.1年)和10年期固息回购债中标收益率分别2.4455%、3.3008%、3.3788%、3.5819%,投标倍数分别为3.61、6.08、9.18、4.29。  中信证券明明团队指出,后市债市博弈论的焦点将集中于基本面的完全恢复斜率,在数据真空期债市收益率大概率保持波动态势;同时资金利率波动也在下降,并且近期债市也面对着供给压力,操作者上宜掌控杠杆,等候基本面快速增长上升带给的博弈论机会。  江海证券称之为,随着股债传导效应的渐渐管理体制,债市走势的决定因素将重返基本面、资金面等因素,短期内必须持续注目央行操作者及资金利率的走势,中期来看洪涝灾害之下经济衰退斜率的上升幅度更加关键。

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